Dans ce nouvel épisode des aventures de Corto Maltese, Hugo Pratt nous entraîne, à la suite de son héros, sur les mers d'Amérique du Sud. Accompagné du jeune Tristan Bantam et du professeur Steiner de l'université de Prague, Corto plongera au coeur de la magie noire, dans un univers peuplé de personnages plus énigmatiques les uns que les autres : Bouche Dorée (la prêtresse vaudou), Soledad (jeune fille étrange vivant sur une île perdue au milieu des mers), Tir Fixe (à la tête d'une révolte d'indigènes),… Il partira également à la recherche d'un trésor, retrouvant ainsi Raspoutine, déjà rencontré lors de La ballade de la mer salée. Tous les éléments sont en fait réunis pour retrouver dans ces aventures le dépaysement et l'exotisme qui ont fait le succès du premier album.